Pivotal CRM Blog

Na stronach Pivotal Customer/Partner Portal zostały opublikowane nowe hot fix’y do produktów Pivotal CRM. 

Pivotal Financial Services 4.1 HotFix 4 - rozwiązuje problemy z wysyłaniem dokumentów w funkcjonalności Wysyłka Materiałów Marketingowych 
 
Pivotal Market First 5.9 HotFix 6 - rozwiązuje 2 zgłoszone błędy:

• Resolved issue where there was a memory leak detected while performing an Assign Value task.
• Resolved issue where, when choosing Delete and Archive Lead during a Process Lead task does not produce any results and the lead is neither deleted nor archived.

No Comments »

W sprzedaży jest już nowa wersja aplikacji branżowej Pivotal CRM for Financial Services 5.9

Poniżej prezentujemy listę nowych funkcjonalności aplikacji:

Streamlined Workflow and New Workflow Templates

Pivotal Active Access Usability Enhancements

• Financial Services r5.9 takes advantage of Pivotal r5.9 functionality to enhance usability.
• New features include anchored segments for forms, column spanning, and a new shortcut menu.

Enhanced Relationship Tree

• The Relationship Tree View has been enhanced to show further degrees of separation.
• Support has been added for creating relationships between employees and companies or contacts.

New SmartPortals and Reports

• Financial Services r5.9 provides new SmartPortals for the Capital Markets line of business, and provides new reports for the Capital Markets, Commercial banking, Private Banking, and Institutional Asset Management lines of business.
• Financial Services provides support for news feeds (RSS).

Rollup Notes for Completed Activities List

• A Rollup Notes View with a date and time stamp is available for the completed activities list, with the option to copy the list.

Group Calendar Notification

• Enhanced Group Calendar notification options are enabled to allow users to notify meeting attendees and calendar owners when meeting details are modified.
   

MarkeFirst Integration

• Financial Services r5.9 has been updated to work with Pivotal MarketFirst r5.10.

OSM r5.9 and Intellisync for Pivotal r5.1 Integration

• Financial Services r5.9 has been updated to support OSM r5.9 and Intellisync for Pivotal r5.1.

Handheld and Wireless Integration

• Financial Services r5.9 has been updated to work with Pivotal Handheld r5.9 and Wireless 2.0.

Money Market Directories (MMD) 2007 Integration

• Financial Services r5.9 has been updated to support integration with MMD 2007 r2.0 Hot Fix 1.

Support for the Lotus Notes E-mail Connector

• Financial Services r5.9 has been updated to support LinkPoint for e-mail integration between Financial Services r5.9 and Lotus Notes.

No Comments »

Mobilna wersja aplikacji Pivotal Financial Services 5.9 dla urządzeń BlackBerry została właśnie wydana.

Pivotal HandHeld for Financial Services 5.9 umożliwia pracownikom terenowym na dostęp do danych klientów, planowania zadań, spotkań oraz czynności  z poziomu urządzenia mobilnego.
 
Aplikacja wspiera wszystkie pięć obszarów biznesowych: Private Banking, Commercial Banking, Wholesale Asset Management, Institutional Asset Management, oraz Capital Markets.
Użytkownicy mają możliwość wyszukiwania, tworzenia, modyfikowania i przeglądania:

• danych firm, osób kontaktowych oraz działań ze wszystkich obszarów biznesowych
• danych szans sprzedażowych dla obszarów Private Banking, Commercial Banking, oraz Institutional Asset Management
• danych wydarzeń dla obszarów Institutional Asset Management oraz Capital Markets
• danych transakcji dla obszaru Capital Markets 

Dodatkowo aplikacja Pivotal HandHeld for Financial Services 5.9 może być dostosowana do specyficznych wymagań przedsiębiorstwa poprzez zaimplementowanie nowych funkcjonalności i obsługi procesów.

No Comments »

W bazie danych dokumentacji na stronach Pivotal Customer/Partner Portal został opublikowany podręcznik “Pivotal Financial Services 5.9 Database Reference”.

Jest to doskonała pomoc dla wdrożeniowców oraz administratorów systemu Pivotal CRM. Podręcznik szczegółowo opisuje strukturę bazy danych rozwiązania Financial Services 5.9 oraz przebieg (workflow)  procesów wspieranych przez tę strukturę danych.

1 Comment »

Pivotal MarketFirst 5.10 jest już dostępny. CDC Software poinformowało o udostępnieniu nowej wersji systemu do automatyzacji kampanii marketingowych. 

Wraz z nową wersją MarketFirst udoskonalona została integracja z pakietem Pivotal CRM Suite. Dzięki temu oba systemy jeszcze lepiej korzystają z posiadanych przez siebie zasobów i danych. Poniżej zestawienie nowych funkcjonalności wprowadzonych w wersji 5.10.

 
Simplified Integration Framework
Pivotal MarketFirst r5.10 provides a new, simplified integration framework that eases the integration process with Pivotal CRM. The new integration console simplifies the task of configuring and administering integration related activities. The enhanced integration console also minimizes the need to customize AppServer Rules and edit XML files.

Access to Pivotal CRM data
Pivotal MarketFirst r5.10 offers you the ability to insert a Pivotal CRM Active Search into your Pivotal MarketFirst query so you can create segments using Pivotal CRM data. What’s more, you can also browse and insert Pivotal CRM data into your Pivotal MarketFirst documents.

Using MarketFirst data within Pivotal CRM
Pivotal MarketFirst r5.10 allows Pivotal CRM users to seamlessly track a contact’s MarketFirst marketing interactions and surveys.

Easier Access to Logs
Pivotal MarketFirst provides you a Log viewer with a wide range of functionality that makes accessing logs easier.

Wraz z nową wersją firma CDC Software opublikowała zestaw nowych podręczników do Pivotal MarketFirst 5.10
 
Zestaw obejmuje:

No Comments »