Pivotal CRM Blog

Na stronach Pivotal Customer/Partner Portal opublikowano nowy Hot Fix dla Pivotal SyncStream w wersji 5.7

Poprawka naprawia dwa pojawiające się problemy:

Resolved issue where using Direct Path to restore a multi-byte Oracle system for languages other than English displayed incorrect results during conversion of accented characters (>127).

Resolved issue where, if a user other than the Data Synchronization Manager (DSM) user ran a Resync Databases operation, the DSM stopped after the Resync operation was completed.

Pivotal SyncStream 5.7 Hot Fix 09 dostępny jest za darmo dla wszystkich klientów posiadających aktywną umowę utrzymaniową.

No Comments »

Platforma Pivotal CRM w wersji 5.9 stanowi kompletną podstawę umożliwiającą budowanie aplikacji klasy CRM, wspierających procesy zarządzania relacjami z klientami w firmie. Poniższy artykuł jest pierwszym z serii artykułów wyjaśniających w szczegółach architekturę rozwiązania Pivotal CRM. 

Jednym z założeń twórców systemu Pivotal CRM, było utworzenie takiego rozwiązania, które w prosty sposób można by dostosować do praktycznie każdego procesu związanego z obsługą klienta. W czasach, gdy większość systemów CRM wymagała od swych użytkowników pewnego dostosowania swoich procesów do aplikacji, podejście takie było iście rewolucyjne. Dzięki takiemu założeniu, w systemie Pivotal CRM możemy zmienić praktycznie jego dowolny element, jedynym ograniczeniem pozostają zasady funkcjonowania interfejsu użytkownika, ogólne zasady przechowywania danych w systemie i oczywiście predefiniowana architektura rozwiązania. Obecnie inne systemy konkurencyjne oferują podobny stopień modyfikacji systemu, jednakże wypracowywane przez lata mechanizmy systemu Pivotal sprawiają iż proces wdrożenia jest po pierwsze elastyczny, a implementacja nowych funkcjonalności przebiega szybko i sprawnie.
 
Platforma Pivotal CRM jest rozwiązaniem 3-warstwowym (3-tier solution), z wyodrębnioną warstwą danych, warstwą logiki biznesowej i warstwą prezentacji danych.

 
Warstwa danych
Platforma Pivotal CRM do przechowywania danych wykorzystuje serwery baz danych dwóch producentów: Microsoft SQL Serwer oraz Oracle Database Server. Na serwerze baz danych tworzone są dwie bazy danych, umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie aplikacji.

Pierwsza baza danych to tzw. Business Module - baza zawierająca tzw. metadane - informacje na temat funkcjonowania aplikacji CRM, struktury danych, formularzy, systemu uprawnień i wielu innych złożonych mechanizmów. W Business Module (BM) znajdują się wszystkie niezbędne do funkcjonowania aplikacji informacje, natomiast nie są tu przechowywane fizyczne dane systemu gromadzone podczas pracy z systemem.

Do przechowywania danych wykorzystywana jest druga z baz danych: tzw. Enterprise Data (ED). Jest to baza tworzona przez system Pivotal CRM, w oparciu o definicje przechowywane w bazie BM. Dzięki takiemu rozdzieleniu, możliwy jest pełny dostęp do danych przedsiębiorstwa, za pomocą innych narzędzi, jak również ułatwia to w dużym stopniu utworzenie repliki danych, np.: na potrzeby systemu raportowego.
 
Warstwa logiki biznesowej
Centralnym elementem warstwy logiki biznesowej jest serwer aplikacji Business Server. Jest to zbiór dedykowanych procesów systemowych umożliwiających poprawne funkcjonowanie logiki biznesowej, dostarczanie danych do warstwy prezentacji, jak również ułatwiających integrację z innymi systemami za pomocą udostępnionego XML API.

Drugim elementem warstwy logiki biznesowej jest wprowadzony w wersji 5.9 systemu serwer licencji - License Server. Jest on odpowiedzialny za nadzorowanie wykorzystania liczby licencji przez użytkowników systemu.

Kolejnym komponentem platformy Pivotal CRM jest Pivotal Data Synchronization Manager (DSM)- narzędzie odpowiedzialne za synchronizację danych systemowych z systemami satelitarnymi jak również z systemami mobilnymi używanymi przez pracowników terenowych. Systemy satelitarne umożliwiają utworzenie jednego centralnego systemu CRM np. w siedzibie głównej przedsiębiorstwa oraz umieszczenie systemów satelitarnych w poszczególnych oddziałach firmy. Dzięki DSM zapewniona jest wymiana danych pomiędzy wszystkimi systemami składającymi się na rozwiązanie, oraz utrzymywanie centralnego systemu przechowującego wszystkie dane przedsiębiorstwa.

Analogicznie wygląda praca z systemami mobilnymi. Systemy mobilne pozwalają na zainstalowanie na komputerach przenośnych aplikacji CRM wraz z wyodrębnionym zakresem danych, dzięki czemu możliwa jest praca z systemem nawet bez dostępu do sieci (tzw. tryb offline). W momencie wpięcia stacji roboczej do sieci, dane z systemu mobilnego przesyłane są do systemu głównego w celu uzupełnienia głównej bazy danych oraz uaktualniany jest wyodrębniony fragment danych w systemie mobilnym, o informacje które uległy zmianie.
 
Oddzielnym komponentem warstwy logiki biznesowej jest serwer aplikacji Pivotal MarketFirst, wykorzystywany do automatyzacji kamapnii marketingowych. W przypadku jego wykorzystania jest on zintegrowany z serwerem Business Server za pomocą dedykowanego konektora.

 
Warstwa prezentacji
Warstwa prezentacji platformy Pivotal CRM obejmuje kilka rodzajów dostępu do systemu: Windows Access, Rich Client, Thin Client, Wireless Client, Pivotal HandHeld.
 
Pivotal Windows Access to aplikacja Win32 instalowana na każdej stacji roboczej. Jest to tzw. gruby klient platformy Pivotal CRM. W tym wariancie aplikacja realizuje bezpośrednie połączenie klient-serwer do bazy danych, jednakże część logiki biznesowej może być wywoływana z serwera aplikacji w warstwie logiki biznesowej. W szczególnych przypadkach możliwe jest pominięcie warstwy logiki biznesowej w trybie dostępu Windows Access.
 
Pivotal Rich Client (zwany również Active Access) to dostęp do systemu Pivotal CRM za pomocą przeglądarki internetowej Internet Explorer. Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji, na stacji roboczej instalowane są komponenty ActiveX umożliwiające poprawne działanie systemu. Dostęp za pomocą Pivotal RC realizowany jest poprzez serwer aplikacji Business Server.
 
Pivotal Thin Client (zwany również eService i ePartner) to dostęp do systemu Pivotal CRM za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej. W trybie tym nie są instalowane żadne komponenty ActiveX, dzięki czemu możliwe jest uruchomienie systemu w dowolnej przeglądarce, jednakże sam proces kastomizacji aplikacji jest bardziej złożony i czasochłonny. Sama funkcjonalność aplikacji jest również dużo uboższa niż w trybie Rich Client czy Windows Access. Zwykle tryb Thin Client jest dedykowany do udostępnienia pewnych funkcjonalności systemu CRM klientom lub partnerom (np. rejestracja zgłoszeń serwisowych, składanie zamówień, baza wiedzy), jednakże istnieją również wdrożenia gdzie w tym trybie jest realizowany dostęp dla wszystkich użytkowników systemu CRM.
 
Pivotal Wireless Client to dostęp za pomocą urządzeń przenośnych. Jest to aplikacja dostępna przez protokół WAP, stąd jej funkcjonalność ogranicza się do podstawowych i prostych funkcjonalności systemu.
 
Pivotal HandHeld to rozwiązanie mobilne dla platformy BlackBerry. Dzięki oddzielnemu narzędziu do konfiguracji aplikacji możliwe jest tworzenie zaawansowanych funkcjonalności dla urządzeń przenośnych.
 
Dogłębna znajomość silnych i słabych stron poszczególnych trybów dostępu pozwala wybrać właściwe rozwiązanie dopasowane do potrzeb konkretnego klienta. Szerokie spektrum możliwości dostępu do systemu pozwala natomiast zautomatyzować dowolny proces obsługi klienta w przedsiębiorstwie. 
 
W kolejnym artykule opiszę dokładniej różnice pomiędzy głównymi trybami dostępu: Windows Access oraz Rich Client jak również gotowe aplikacje dla platformy Pivotal CRM.

No Comments »

Dziś specjalny, ekskluzywny materiał dla czytelników Pivotal CRM Blog. Znany jest już plan rozwoju rozwiązania branżowego Pivotal CRM for Financial Services. Poniżej możecie przeczytać o najbliższej przyszłość tego produktu.

Pivotal CRM for Financial Services, to rozwiązanie branżowe dla sektora finansowego, będące rozszerzeniem standardowych aplikacji dla platformy Pivotal CRM. Rynki, do których jest kierowane to firmy z obszaru:

• Commercial Banking
• Private Banking / Wealth Management
• Asset Management
  • Institutional Asset Management
  • Mutual Fund Wholesaling
• Capital Markets
  • Investment Banking
  • Institutional Brokerage

Wersje poprzednie
Pivotal CRM for Financial Services dostępny jest na rynku od roku 2002, kiedy to została wydana pierwsza wersja aplikacji o nazwie Financial Services 2.0. W roku 2003 została wydana wersja 3.0, a od roku 2006 dostępna jest wersja 4.0 oraz 4.1. Kolejną planowaną wersją Financial Services jest wersja 5.9 zapowiadana na czerwiec 2007.

Financial Services 5.9
Cele stawiane Financial Sernice w wersji 5.9 to głównie:

• Usprawnienie prezentacji relacji pomiędzy obiektami systemu Pivotal CRM
• Prezentacja danych w formie zagregowanej, z możliwością ich głębokiego drążenia
• Dostarczenie raportów specyficznych dla sektora finansowego
• Przebudowanie logiki M&A, tak by firmy z rynku Investment Banking mogły dopasowywać odpowiednich kupujących do właściwych sprzedających
• Usprawnienie zarządzania okazjami dla Institutional Asset Managers, poprzez wprowadzenie obsługi RFP
• Integracja rozwiązania z Pivotal HandHeld oraz MS Outlook
• Usprawnienie ergonomii interfejsu użytkownika
• Wprowadzenie pełnej obsługi .NET

Rozwiązanie Financial Services 5.9 dostępne będzie na platformie Pivotal CRM 5.9

Capilal IQ
Kolejnym krokiem rozwoju rozwiązania jest projekt o nazwie „Capital IQ” planowany na przełomie trzeciego i czwartego kwartału 2007 roku. Projekt „Capital IQ” to rozwój funkcjonalności dla rynków Investment Banking oraz dostarczanie w ramach produktu zintegrowanych danych firmy Capital IQ. W ramach tej integracji, CDC Software planuje zawrzeć w Financial Services aktualne profile publicznych i prywatnych podmiotów gospodarczych z całego świata, zawierające m.in.: dane o dyrektorach,  managerach, finansistach, inwestycjach, oraz transakcjach tych przedsiębiorstw. Dzięki temu Pivotal CRM Financial Services staną się uaktualnianą na bieżąco bazą danych jednej z uznanych na rynku wywiadowi gospodarczej!

Financial Services 5.10
Na początek roku 2008 planowane jest wydanie Financial Services 5.10, rozszerzające produkt o funkcjonalności dla firm z rynku Institutional Brokerage. Planowane jest dodanie następujących funkcjonalności:

• Research Distribution
• Conference Management
• Marketing Days
• Ticket Allocation
• Call Request Workflow
• Client Portal

Na dzień dzisiejszy nie są znane szczegóły dotyczące wspomnianych wyżej funkcjonalności.

Pierwszy kwartał 2008 przyniesie również rozszerzenie o nazwie kodowej „S&P MMD” które doda nowe
funkcjonalności dla rynku Institutional Asset Managers.

Financial Services 6.0
I wreszcie, koniec roku 2008 to planowana premiera Pivotal CRM for Financial Services 6.0 dla platformy Pivotal CRM Sedna. Będzie to zbudowana na bazie doświadczeń wersji poprzednich, zupełnie nowa aplikacja wykorzystująca nowe funkcjonalności platformy Senda. Połączenie funkcjonalności rozwijanych w wersji 5.9 z zupełnie nowym środowiskiem pracy użytkownika, przynieść może naprawdę rewelacyjne efekty, a w konsekwencji bardzo atrakcyjny produkt klasy CRM dla sektora finansowego.

No Comments »

Platforma Pivotal CRM to zaawansowane rozwiązanie do budowania aplikacji klasy CRM. Pełne zrozumienie zasad funkcjonowania systemu pozwala na maksymalne wykorzystanie możliwości platformy Pivotal CRM. CDC Software dostarcza szereg dedykowanych szkoleń z zakresu wdrażania rozwiązań na bazie platformy Pivotal CRM. Na dzień dzisiejszy w ofercie CDC Software znajdują się następujące szkolenia:

Szkolenia e-learning
Szkolenia e-learning realizowane są przez Internet. Każde szkolenie składa się z określonej ilości 3 godzinnych sesji. Jednego dnia dostarczana jest jedna sesja szkoleniowa.

102: Query Writting (2 sesje) – szkolenie z zakresu tworzenia zapytań (Pivotal Queries) dla systemu Pivotal. Przeznaczone dla zaawansowanych użytkowników systemu Pivotal.

103: Report Writing (2 sesje online) - szkolenie z raportowania w systemie Pivotal. Zakres tematyczny obejmuje tworzenie podstawowych raportów systemu Pivotal (Pivotal Reports) oraz tworzenie raportów przy pomocy Crystal Reports. W trakcie szkolenia omawiana jest również obsługa Crystal Reports w wersji 10.

115: Pivotal Technology Foundations for Customizers and Administrators (4 sesje) – szkolenie techniczne, omawiające podstawy architektury platformy Pivotal CRM.

118: Pivotal Technology Foundations for End Users (5 sesji) – szkolenie dla użytkowników systemy Pivotal CRM. Podczas szkolenia omawiane są zasady pracy z systemem, podstawowe obiekty biznesowe (Firma, Kontakt, Namiar, Szansa, Projekty i Kampanie Marketingowe), zarządzanie działaniami, oraz narzędzia dostępne dla użytkowników (m.in.: LesterExpress, Zapytania, Raporty, Research Services, etc.)

203: Lifecycle Engine Toolkit – Customizing for the Windows Access Interface (3 sesje) – szkolenie z zakresu kastomizacji klienta Windows Access. Na szkoleniu omawiane są zasady funkcjonowania aplikacji w trybie WA, dostosowywanie formularzy i list, definiowanie uprawnień. Szkolenie nie obejmuje tworzenia logiki biznesowej systemu.

204: Toolkit Customization – Active Access Interface (3 sesje)- szkolenie z zakresu kastomizacji klienta Active Access. Na szkoleniu omawiane są zasady funkcjonowania aplikacji w trybie AA, dostosowywanie formularzy i list, definiowanie uprawnień, wdrażanie wersji wielojęzykowej. Szkolenie nie obejmuje tworzenia logiki biznesowej systemu.

1100: Pivotal MarketFirst Essentials (5 sesji) – szkolenie wprowadzające omawiające moduł do zarządzania kampaniami marketingowymi – Pivotal MarketFirst. Na szkoleniu omawiane są podstawowe funkcjonalności modułu MarketFirst, przykładowe realizacje kampani marketingowych oraz najlepsze praktyki wykorzystania narzędzia w świecie marketingu. Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich użytkowników Pivotal MarketFirst – technicznych i nietechnicznych.

1110: Pivotal MarketFirst Power Users (4 sesje) – szkolenie z zaawansowanych funkcjonalności Pivotal MarketFirst. Szczgółów omawia zaawansowane aspekty zarządzania kampaniami marketingowymi. Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich użytkowników Pivotal MarketFirst – technicznych i nietechnicznych.

1150: MarketFirst Administration (3 sesje) – szkolenie dla administatorów Pivotal MarketFirst. Omawia techniczne aspekty modułu Pivotal MarketFirst, architekturę systemu oraz zasady właściwego administrowania modułem.

1160: Pivotal MarketFirst 5.9 Integration Administration (1 sesja) – szkolenie dla administatorów Pivotal MarketFirst. Na szkoleniu omówiony jest sposób integracji modułu Pivotal MarketFirst z pozostałymi aplikacjami i narzędziami platformy Pivotal CRM.

Szkolenia stacjonarne
Szkolenia stacjonarne realizowane są w ośrodkach szkoleniowych Pivotal Corporation.

200: Toolkit Customization (5 dni) – szkolenie dla wdrożeniowców systemu Pivotal. Na szkoleniu omawiany jest szczegółowo proces kastomizacji systemu Pivotal za pomocą dedykowanego narzędzia Pivotal Toolkit.

201: Customizing Pivotal Agents (5 dni) – szkolenie dla wdrożeniowców systemu Pivotal w trybie Windows Access. Szczgółówo omawia tworzenie logiki biznesowej za pomocą Pivotal Agents.

310: Lifecycle Engine – Administration (5 dni) – szkolenie dla administratorów i wdrożeniowców systemu Pivotal CRM. Omawia szczegółowo proces wdrażania serwera aplikacyjnego Pivotal Lifecycle Engine.

430: ePartner/eService Customization (5 dni) – szkolenie dla wdrożeniowców modułów ePartner/eService – dostępu internetowego do systemu Pivotal CRM.

530: Active Access Application Customization (5 dni) – szkolenie dla wdrożeniowców systemu w trybie Active Access. Na szkoleniu omówiony jest proces wdrożeniowy aplikacji Active Access (zarówno interface’u jaki i logiki biznesowej) jak również najlepsze praktyki Pivotal Corporation.

Szkolenia dedykowane

Pivotal Foundations and Customization Boot Camp (5 dni) – jest to intensywny kurs wdrażania systemu Pivotal CRM przeprowadzany w siedzibie klienta. Szkolenie obejmuje zakres tematycznykursów: 115, 200, 203 lub 204 (w zależności od wybranego przez klienta trybu dostępu AA lub WA).

No Comments »

W ubiegłym tygodniu na stronach Pivotal Customer/Partner Portal zostały opublikowane następujące poprawki do platformy Pivotal CRM:

• ePartner 5.7 HF02
• eService 5.7 HF02
• SyncStream 5.7 SP1HF8
• Windows Access 5.9 SP1 HF2
• Business Server 5.7 Service Pack 1

Poprawki dostępne są dla wszystkich klientów posiadających aktualną umowę utrzymaniową.

No Comments »