Dziś specjalny, ekskluzywny materiał dla czytelników Pivotal CRM Blog. Znany jest już plan rozwoju rozwiązania branżowego Pivotal CRM for Financial Services. Poniżej możecie przeczytać o najbliższej przyszłość tego produktu.
Pivotal CRM for Financial Services, to rozwiązanie branżowe dla sektora finansowego, będące rozszerzeniem standardowych aplikacji dla platformy Pivotal CRM. Rynki, do których jest kierowane to firmy z obszaru:
- Commercial Banking
- Private Banking / Wealth Management
- Asset Management
- Institutional Asset Management
- Mutual Fund Wholesaling
- Capital Markets
- Investment Banking
- Institutional Brokerage
Wersje poprzednie
Pivotal CRM for Financial Services dostępny jest na rynku od roku 2002, kiedy to została wydana pierwsza wersja aplikacji o nazwie Financial Services 2.0. W roku 2003 została wydana wersja 3.0, a od roku 2006 dostępna jest wersja 4.0 oraz 4.1. Kolejną planowaną wersją Financial Services jest wersja 5.9 zapowiadana na czerwiec 2007.
Financial Services 5.9
Cele stawiane Financial Sernice w wersji 5.9 to głównie:
- Usprawnienie prezentacji relacji pomiędzy obiektami systemu Pivotal CRM
- Prezentacja danych w formie zagregowanej, z możliwością ich głębokiego drążenia
- Dostarczenie raportów specyficznych dla sektora finansowego
- Przebudowanie logiki M&A, tak by firmy z rynku Investment Banking mogły dopasowywać odpowiednich kupujących do właściwych sprzedających
- Usprawnienie zarządzania okazjami dla Institutional Asset Managers, poprzez wprowadzenie obsługi RFP
- Integracja rozwiązania z Pivotal HandHeld oraz MS Outlook
- Usprawnienie ergonomii interfejsu użytkownika
- Wprowadzenie pełnej obsługi .NET
Rozwiązanie Financial Services 5.9 dostępne będzie na platformie Pivotal CRM 5.9
Capilal IQ
Kolejnym krokiem rozwoju rozwiązania jest projekt o nazwie „Capital IQ” planowany na przełomie trzeciego i czwartego kwartału 2007 roku. Projekt „Capital IQ” to rozwój funkcjonalności dla rynków Investment Banking oraz dostarczanie w ramach produktu zintegrowanych danych firmy Capital IQ. W ramach tej integracji, CDC Software planuje zawrzeć w Financial Services aktualne profile publicznych i prywatnych podmiotów gospodarczych z całego świata, zawierające m.in.: dane o dyrektorach, managerach, finansistach, inwestycjach, oraz transakcjach tych przedsiębiorstw. Dzięki temu Pivotal CRM Financial Services staną się uaktualnianą na bieżąco bazą danych jednej z uznanych na rynku wywiadowi gospodarczej!
Financial Services 5.10
Na początek roku 2008 planowane jest wydanie Financial Services 5.10, rozszerzające produkt o funkcjonalności dla firm z rynku Institutional Brokerage. Planowane jest dodanie następujących funkcjonalności:
- Research Distribution
- Conference Management
- Marketing Days
- Ticket Allocation
- Call Request Workflow
- Client Portal
Na dzień dzisiejszy nie są znane szczegóły dotyczące wspomnianych wyżej funkcjonalności.
Pierwszy kwartał 2008 przyniesie również rozszerzenie o nazwie kodowej „S&P MMD” które doda nowe
funkcjonalności dla rynku Institutional Asset Managers.
Financial Services 6.0
I wreszcie, koniec roku 2008 to planowana premiera Pivotal CRM for Financial Services 6.0 dla platformy Pivotal CRM Sedna. Będzie to zbudowana na bazie doświadczeń wersji poprzednich, zupełnie nowa aplikacja wykorzystująca nowe funkcjonalności platformy Senda. Połączenie funkcjonalności rozwijanych w wersji 5.9 z zupełnie nowym środowiskiem pracy użytkownika, przynieść może naprawdę rewelacyjne efekty, a w konsekwencji bardzo atrakcyjny produkt klasy CRM dla sektora finansowego.
