Pivotal CRM Blog

Nowa generacja Pivotal CRM przynosi zupełnie nowy interfejs użytkownika. Poniżej zestawienie informacji na temat nowego interfejsu użytkownika Pivotal Sedna.

W Pivotal CRM Sedna zrezygnowano z dwóch dotychczasowych rodzajów dostępu do systemu: Windows Access (tzw. gruby klient) i Rich Client (dostęp przeglądarkowy z użyciem technologii ActiveX) na rzecz jednego, zupełnie nowego – Smart Client.

Wraz z nowym klientem odnowiono zupełnie sposób nawigacji po systemie jak również zbudowano praktycznie od nowa dotychczasowe komponenty interfejsu użytkownika, takie jak formularze, portale czy zapytania.

Nawigacja
Dotychczasowy eTab i iTab (lewe menu) w nowej wersji Pivotal’a zastąpią dwa panele nawigacyjne:

•  „Navigation Pad” – panel nawigacyjny umiejscowiony w górnej części ekranu umożliwiająca dostęp do poszczególnych modułów systemu (Sprzedaż, Wsparcie, Marketing, Raporty, etc) oraz obiektów biznesowych w nich zgromadzonych (Klienci,  Prognozy, etc). Zawartość Navigation Pad będzie stała, w pełni modyfikowalna, a jej zawartość definiowana poprzez system uprawnień (podobnie jak w znanym obecnie eTab). Zmianą natomiast jest sposób budowania panelu - o ile eTab był ściśle powiązany z poszczególnymi obiektami w bazie danych, o tyle Navigation Pad ma być zorientowany na zadania, które wykonuje użytkownik.
•  „Task Pad” – panel nawigacyjny umiejscowiony z lewej strony ekranu. Zawartość tego panelu będzie uzależniona od treści wyświetlanej w głównej części ekranu (podobnie jak dotychczasowy iTab). Dodatkowo panel będzie zawierał akcje możliwe do wykonania, skróty oraz ostatnio odwiedzane obiekty. Zawartość panelu będzie w pełni modyfikowalna oraz powiązana z systemem uprawnień użytkownika.

Formularze
Zmianie ulegnie schemat budowania formularzy. Dotychczasowy edytor Active Forms zastąpiony zostanie edytorem formularzy Visual Studio 2005. Zniesione zostaną również restrykcje w sposobie umiejscowienia elementów na ekranie. W nowej wersji możliwe będzie umiejscowienie dowolnego obiektu w dowolnym miejscu formularza, co pozwoli ominąć szereg limitów związanych z dotychczasowym układem kolumnowym.
Zmianie ulegnie również zakres definiowania logiki biznesowej. Możliwe będzie definiowanie zdarzeń związanych ze stanem formularza, jak również wpływanie na wygląd i zachowanie formularza w zależności od prezentowanych danych.
Sam wygląd formularzy ma być dostosowany do stylu nowego Windows Vista, dzięki czemu interfejs ma być przyjemniejszy w odbiorze dla użytkownika oraz być bardziej intuicyjny w pracy z systemem.

Portale
Główna zmiana dotycząca portali to możliwość umiejscowienia ich w dowolnym miejscu systemu, nie tylko na stronie głównej jak dotychczas. Zawartość  portalu zostanie zwiększona do następujących elementów:

• wynik zapytań
• prezentacja danych w formacie RSS
• prezentacja kalendarza i skrzynki odbiorczej MS Outlook
• proste formularze
• zewnętrzne Sharepoint Web Parts

Zapytania
Zmianie ulegnie system tworzenia zapytań użytkownika, niestety producent na dzień dzisiejszy nie ujawnia w jaki sposób. Użytkownik zyska również większą kontrolę nad definiowaniem sposobu wyświetlania wyników zapytania – rezultaty mają być prezentowane w formie znanej dotychczas w rozwiązaniach firmy Microsoft.

Aplikacje
Producent zapowiada, że wraz z wydaniem Pivotal Sedna, przebudowane zostaną dotychczasowe aplikacje Sales i Service oraz rozwiązania branżowe. Zostaną one dostosowane do nowego interfejsu użytkownika oraz zaproponują nowe funkcjonalności wykorzystujące nowe właściwości platformy.

No Comments »

Nowa generacja pakietu Pivotal CRM (nazwa kodowa “Sedna”) zbliża się wielkimi krokami. Planowana data wydania systemu to koniec drugiego kwartału 2007, czyli za mniej więcej 5 miesięcy! Niniejszym postanowiłem utworzyć dedykowaną kategorię dla nowej wersji systemu, gdzie będę publikował informacje dotyczące Sedny. Dzisiaj krótkie zestawienie głownych wytycznych i celów stawianych nowej platformie.

Pivotal Corporation opracowując strategię dla nowej generacji produktów CRM zdefioniował następujące wytyczne dla nowej platformy:

• Elastyczność - Pivotal CRM od początku istnienia był systemem maksymalnie elestycznym, umożliwiającym pełne dostosowanie aplikacji do potrzeb jej użytkowników oraz do specyfiki prowadzonej działalności klienta. Ta przewaga ma być kontynuowana w nowej generacji produktu. Pivotal Corpopration rozumie elastyczność jako możliwość kompleksowego wsparcia procesów biznesowych użytkowników platformy Pivotal. Przekłada się to na bardzo duże możliwości w następujących obszarach: konfiguracja interfejsu użytkownika, automatyzacja procesów biznesowych, dowolna modyfikacja struktury danych, elastyczność operacyjna (możliwość użytkowania aplikacji w rozproszonej strukturze organizacji (różne departamety, oddziały i jednostki biznesowe organizacji).
• Wykorzystanie doświadczenia użytkownika końcowego - stworzenie całkowicie nowego interfejsu użytkownika, który będzie bardziej intuicyjny, funkcjonaly i ergonomiczny dla użytkowników apliacji. Jest to odpowiedź na zapotrzebowanie na przyjazne dla użytkowników środowisko pracy. Nowy interfejs ma być przyjemny dla użytkownika, zaprojektowany w taki sposób by praca z nowym systemem  zachęcała użytkownika do korzytania z nowych narzędzi. 
• Integracja z MS Office - powiązanie produktów z rodziny Microsoft Office z systemem Pivotal CRM aby wykorzystać siłę narzędzi CRM z wieleletnim doświadczeniem użytkowania pakietu biurowego firmy Microsoft. Integracja z MS Office ma być jeszcze szersza niż dotychczas, dzięki czemu aplikacje MS Office, praktycznie staną się narzędziami systemu Pivotal.
• Niski koszt wdrożenia i modyfikacji - usprawnienie mechanizmów dla developerów i administatorów platformy Pivotal pozwoli wprowadzać zmiany szybciej i taniej do istniejących systemów. Polwoli to zachować spojność systemu Pivotal ze stale zmieniającym się środowiskiem biznesowym organizacji.
• Integracja “on demand” - zmianie ulegną interfejsy integracyjne platformy Pivotal. Nowe interfejsy pozwolą na jeszcze większe niż dotychczas zintegrowanie systemu CRM z innymi systemami informatycznymi w przedsiębiorstwie. Duży nacisk kładziony jest na wykorzystanie standardu Web Services i SOA. 
• Business Inteligence - nowa generacja platformy Pivotal za cel stawia sobie zwiększenie możliwości pozyskiwania wiedzy z gromadzonych w systemie danych.
• Aplikacje branżowe - wraz z platformą Pivotal CRM Sedna dostępne będą gotowe aplikacje branżowe, dostosowane do specyfiki konkretnych gałęzi biznesu. Kontynuowane będą obecnie istniejące aplikacje branżowe: Financial Services, Homebuilders, Medical Science, Manufacturing.

Inne cele dla platformy Sedna to:

• Wprowadzenie nowego rodzaju dostępu - Smart Client, który zastąpi dotyczaswe Windows Client i Rich Client.
• Stworzenie bardziej intuicyjnej i elastycznej, zorientowanej na zadania nawigacji po systemie.
• Ulepszenie formularzy i portali.
• Ulepszenie integracji z MS Office.
• Ulepszenie możliwości wyszukiwania i raportowania.
• Poprawienie wydajności systemu.
• Ogólne polepszenie estetyki wizualnej aplikacji.
• Dostowsowanie istniejących aplikacji do nowych funkcjonalności platformy.
• Pozostawanie w ścisłej integracji z rozwiązaniami  Microsoft, szczególnie w technologii smart client i ClickOnce.
• Dostarczenie narzędzi do aktualizacji istniejących systemów do nowej genracji platofrmy w sposób płynny, jak i z zachowaniem najniższych kosztów.

No Comments »